Un pianificatore finanziario o un pianificatore finanziario personale è un consulente finanziario qualificato. Esercitandosi nella finanza personale a servizio completo, forniscono consulenza ai clienti su investimenti, assicurazioni, tasse, pensioni e pianificazione patrimoniale.
Cosa fa un pianificatore finanziario?
Pianificatori finanziari: cosa fanno
Un pianificatore finanziario ti guida nel soddisfare le tue attuali esigenze finanziarie e i tuoi obiettivi a lungo termine. Questo in genere significa valutare la tua situazione finanziaria, capire cosa vuoi che i tuoi soldi facciano per te (sia ora che in futuro) e aiutare a creare un piano per arrivarci.
Un pianificatore finanziario è uguale a un consulente finanziario?
Un pianificatore finanziario è un professionista che aiuta le aziende e gli individui a creare un programma per raggiungere obiettivi finanziari a lungo termine. Consulente finanziario è un termine più ampio per coloro che aiutano a gestire i tuoi soldi, inclusi investimenti e altri conti.
Quanti soldi ti servono per un pianificatore finanziario?
Quanto costa un consulente finanziario ? Il costo per vedere un pianificatore finanziario può variare da $ 2.500 a $ 3.500 per impostare un piano, e poi da $ 3.000 a $ 3.500 all'anno se tu hai una relazione continua con il planner , secondo la Financial Planning Association (FPA).
I consulenti finanziari possono rubarti i soldi?
Se il tuo consulente finanziario ha rubato denaro dal tuo account, questo è furto. Questi casi coinvolgonoun atto intenzionale del tuo consulente finanziario, come il trasferimento di denaro dal tuo conto. Tuttavia, il tuo consulente finanziario potrebbe anche derubarti se le sue azioni o la sua incapacità di agire ti causano una perdita finanziaria.
